數控機床的水平、品種和生產能力,直接反映了一國工業的綜合實力。我國第一臺數控機床誕生于1958年,比美國、德國略有滯后,但與日本同年。然而,經歷近半個世紀的發展,我國的數控機床遠遠落后于德、美、日等國,國產數控機床基本以低檔經濟型和中檔普及型為主,數控機床市場份額的70%~80%、數控系統(普及型、高級型)的90%被外商占領。
近年來,隨著國防、航空、高鐵、汽車和模具等重要裝備制造行業需求量的大幅增長,我國數控機床取得了快速發展,數控機床技術在高速化、復合化、精密化、多軸化等方面取得了顯著進步和一系列突破,但在精度、可靠性方面和國外的數控機床還有很大差距。
一、2013年我國數控機床平穩發展
1. 數控機床產量略有增加
2012年,我國數控金屬切削機床總產量約為20.6萬臺,同比下降16.2%,遼寧和浙江為主要生產省份,市場份額分別為24%和21.5%;數控成形機床總產量13105臺,同比下降35.6%,江蘇和山東產量較大,市場份額為41%和20.4%。
2013年1~11月,我國金屬切削機床累計總產量66萬臺,同比下降7.84%。其中,數控金屬切削機床占比28%,累計總產量18.4萬臺,同比增長0.4%。11月當月,數控金屬切削機床產量18215臺,同比下降3.21%,預計2013年全年與上年持平。
2013年1~11月,浙江、遼寧、山東以及江蘇的數控金屬切削機床產量最高,分別為40328臺、39215臺、30570臺和21516臺,除山東實現34%的增幅外,浙江、遼寧和江蘇分別下降2.89%、2.37%和5.34%,而上述4個省的產量合計占全國總產量的71.46%。
2. 進口以高端為主
在2011年經濟迅速復蘇階段,我國數控機床進口一直處于較高水平,月均1850臺左右,從2011年下半年開始進口單價逐步提高;2012年進口量開始減少,降至月均1300臺以下,進口單價起伏較大,年均單價為29.3萬美元/臺。
2013年1~11月,我國數控機床進口額34.5億美元,同比下降18.1%;進口量1.2萬臺,同比下降16.6%;進口單價28.9萬美元/臺,同比下降1.8%。預計2013全年進口不足13萬臺,月均略高于1000臺,進口額近38億美元,年均單價達到29.0萬美元/臺。
從2012年11月開始,數控機床進口量連續4個月下降,但進口價卻從10月開始連續5個月增長,2月進口單價達47萬美元/臺的最高紀錄,進口量降至金融危機以來最低值,表明高端數控機床進口較多;10月以后進口量再次跌至1000臺以下,進口單價也略有下降。
2013年3月,我國數控機床進口量大幅增長,而進口單價猛降,此后進口單價盡管略有回升,但同比卻呈下降之勢。在我國機床企業積極發展中段產品時期,低價進口數控機床對我國數控機床的自主發展極為不利。
據2013年8月德國機械設備制造聯合會的研究報告顯示,未來3~5年,中端市場將成為中國機械設備最大的細分市場,占比將從目前的34.3%提高至40.3%,或實現6%的增速。為此,德國機械制造商在華的定位尤其重視中端市場,開發中國中端市場的本地商業模式。
3. 德國成為中國數控機床第一進口來源地
按進口額統計,德國、日本和中國臺灣位居我國數控機床進口來源地的前三位。2013年1~11月,我國數控機床進口額34.5億美元,同比下降18.1%。其中,從德國進口9.23億美元,同比下降12.0%;從日本進口8.17億美元,同比下降37.5%;從中國臺灣進口3.96億美元,同比下降13.7%。
德國的市場份額由2012年同期的24.9%增至26.8%;日本的市場份額由31.1%降至23.7%;中國臺灣由10.9%增至11.5%。排名第4~10位的進口來源地依次為意大利、美國、韓國、瑞士、英國、西班牙和奧地利。
2013年1~11月,我國自前十位進口來源地進口數控機床合計32.26億美元,占同期我國數控機床進口總額的93.6%。
4. 高檔數控裝置和系統亟需提高
高檔數控裝置決定著數控機床的數量,是數控機床的“大腦”,但由于長期以來進口數控裝置,中國數控機床基本采用“外腦”。2012年,我國數控機床進口額減少,出口額首次超過進口額,表明國產數控裝置水平有一定的提高,但與競爭力較強的德國、日本相比,仍有一定差距,高檔數控裝置和系統成為中國數控機床的短板。
目前,國內機床企業(如沈陽機床)已加大數控系統研發,并于2011年秋研發出具有自主知識產權的數控系統,但在與國外對手的激烈競爭中,“飛陽”數控系統的推廣和應用仍需要企業的不懈努力。
二、2014年形勢嚴峻
目前,我國企業在數控機床中低端產品中已具備一定實力,但高檔數控機床仍是短板,而高檔數控機床是航空航天、汽車、船舶和發電設備制造這四大領域的必需,是產業升級的必備。盡管國家實施了“高檔數控機床與基礎制造裝備”科技重大專項,并計劃到 2020 年四大領域所需的高檔數控機床與基礎制造裝備 80% 立足國內,但目前只有濟二機床大型高效數控全自動沖壓生產線一個項目成功實現了商業化,獲得美國福特生產線訂單;在關鍵零部件和高檔數控系統方面,國內數控機床行業尚需繼續努力。
1.增稅促國內中端發展
為促進國內中端數控機床發展,2014年國家在新版稅則中增加部分產品:增列數控銑車復合加工中心、數控曲軸磨床、數控齒輪磨床、三維打印機稅目,其中對數控銑車復合加工中心、數控曲軸磨床、數控齒輪磨床實施9.7%的最惠國稅率和20%的普通稅率,對三維打印機(3D打印機)則是5%的最惠國稅率和30%的普通稅率。
2.降稅促進高檔數控裝置進口
為促進國內數控機床發展、解決高檔數控裝置的需求問題,2014年國家將機床可編程控制器(PLC)、機床用數控單元(包括單獨進口的CNC操作單元)的進口稅率由5%降至3%,將成套數控伺服裝置(包括CNC操作單元,帶有配套的伺服放大器和伺服電機)的進口稅率由7%降至3%。
從進口金額方面看,2013年,PLC進口額與上年趨同,但進口量有所增加,表明國內需求缺口較大。從進口結構看,2012年,從日本進口的PLC最多,其次是德國;2013年相反,德國產品居多,而德國產品比日本售價高出1倍以上,這表明我國需求的PLC開始向高端發展。2013年,數控單元進口平均單價上升,但進口量卻下降,表明產品需求以高端為主;數控單元一直以日本進口為主,德國為第二進口來源地。
盡管用“外腦”指揮國產數控機床,但不協調或者滯后等問題制約著中國機床的自主發展,影響裝備制造業的升級換代。由于高檔數控裝置的研發投入大、耗時長,需要產學研共同努力,在此背景下,以降稅來滿足需求實屬無奈之舉。
3.推行創新驅動研發
2014年,國家將繼續穩增長、調結構,在此大環境下,數控機床行業必須調整現有產業結構,在現有中端取得成果的基礎上發力高端,一方面需要面臨國外產品以及合資產品擠壓國內中端市場的競爭壓力,另一方面要加大研發,擠入高端市場,擺脫受制于人的嚴峻形勢。
研發層面,在國家現有專項支持基礎上實施創新發展戰略,以企業為主題,以創新為驅動力,鑒于機床屬于投資大、見效慢的行業,僅憑企業自身努力無法實現長久發展,需要多家企業參與共性技術研發,同時引入科研院校參與,實行公私合營伙伴關系(PPP)推進研發;國家層面需要加大基礎研究投入和研發人才培養。
2014年,中國數控機床將在2013年的基礎上平穩發展,預計數控機床產量將略有增加,進口需求依舊很大,但需求更偏向于高端產品,同時中端產品在國外實施本地市場化服務后也將有所增加。
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