機械產品出口較上年同期負成長6.9%,進口負成長0.8%;后ECFA時代,2015年機械產品出口正面臨困難。
一、機械出口
2015年1-12月臺灣機械設備出口負成長,出口值達到194億3,200萬美元,較上年同期負成長6.9%。如依新臺幣計價則出口值達到6,153億元,較之上年同期負成長2.6%。12月臺灣總出口較上年同月減少13.9%,臺灣出口面臨重大困難。
2014年臺灣機械出口達到216億美元,較上年同期成長5.8%。臺灣2015年1-12月總出口值新臺幣8兆8,875億元,較上年同期負成長6.3%,其中電子產品成長0.2%,紡織品負成長2.2%,信息通訊產品負成長9.5%,電機產品負成長7.4%,鋼鐵負成長13.3%,石化產品負成長13.6%等。機械產品出口,依新臺幣計價負成長達2.6%,出口表現有待加強。詳如下表1:
表1、2015年1-12月臺灣出口主要貨品統計分析表
金額單位:新臺幣億元
數據源:財政部,匯整TAMI (機械公會)
細部分析2015年臺灣機械出口依新臺幣計價,1月出口567億元,較上年成長25.7%,2月出口422億元,較上年成長3.1%,3月出口549億元,較上年減少1.3%,4月出口511億元,較上年減少4.6%,5月出口588億元,較上年成長9.0%,6月出口519億元,較上年減少9.8%,7月出口498億元,較上年減少7.4%,8月出口520億元,較上年減少7.9%,9月出口475億元,較上年減少3.7%,10月出口487億元,較上年減少8.1%。11出口510億元,較上年減少5.6%。12出口503億元,較上年減少13.7%。
二、臺灣機械出口主要市場
(1) 機械出口國家
臺灣機械產品2015年1-12月出口主要市場,大陸排名第一位出口值50億5,188萬美元,占全部出口26.0%,較上年同期負成長12.7%。美國排名第二,出口值34億7,323萬美元,占出口17.9%,較上年同期負成長0.6%。日本第三,出口值11億6,654萬美元,占出口6.0%,較上年同期負成長3.2%,詳如下表2。
細部分析機械出口大陸1月5.44億美元,較上年大幅成長78.6%,2月2.78億美元,較上年減少25.0%,3月5.23億美元,較上年成長3.7%,4月4.38億美元,較上年減少5.4%,5月5.37億美元,較上年成長2.4%,6月4.48億美元,較上年減少20.3%,7月4.1億美元,較上年減少21.1%,8月4.0億美元,較上年減少27.2%,9月3.13億美元,較上年減少18.7%,10月3.67億美元,較上年減少29.4%,11月3.87億美元,較上年同月減少25.3%,12月3.89億美元,較上年同月減少29.9%。
表2、2015年1-12月臺灣機械產品出口國家統計分析
金額單位:1,000US
數據源:海關, TAMI
(2) 工具機出口國家
2015年1-12月臺灣工具機出口值達31億8,586萬美元,較上年同期負成長15.1%,工具機出口似正面臨更復雜的國際競爭,且又面臨日元大幅貶值超過50%左右,將會影響國際買家對臺灣之下單。1月出口2.87億美元,較上年成長16.1%。2月出口2.08億美元,較上年負成長10.0%。3 月出口3.02億美元,較上年負成長9.8%。4月出口2.69億美元,較上年負成長15.7%。5月出口2.93億美元,較上年負成長9.8%。6月出口2.83億美元,較上年負成長19.4%。7月出口2.69億美元,較上年減少17.2%。8月出口2.81億美元,較上年減少16.6%。9月出口2.2億美元,較上年減少30.4%。10月出口2.42億美元,較上年減少23.6%。11月出口2.57億美元,較上年減少19.9%。12月出口2.67億美元,較上年減少16.8%。
臺灣工具機產品2015年1-12月出口前十六大市場,大陸排名第一位,出口值9億3,919萬美元,占全部出口29.5%,較上年同期負成長22.8%。美國排名第二,出口值3億8,027萬美元,占出口11.9%,較上年同期負成長8.3%。土耳其第三,出口值1億7,219萬美元,占出口5.4%,較上年同期負成長17.4%,詳如下表3。
表3、2015年1-12月臺灣工具機產品出口國家統計分析
金額單位:1,000US
數據源:TAMI
余依序是泰國負成長31.5%,德國負成長11.5%,越南成長18.4%,荷蘭負成長8.7%,印度負成長4.1%,日本成長11.1%,俄羅斯負成長11.4%,韓國負成長2.5%,意大利成長16.0%,馬來西亞負成長28.2%,印度尼西亞負成長31.3%,英國負成長21.4%,墨西哥成長12.0%。前16大出口市場合計占工具機總出口82%左右。
三、機械進口
2015年1-12月臺灣機械設備進口負成長,進口值達到218億8,200萬美元,較上年同期負成長0.8%。
如依新臺幣計價則進口值為5,741億元,較上年同期成長3.7%。細部分析,2015年1月機械進口新臺幣565億元,較上年成長13.0%,2月進口407億元,較上年負成長18.0%,3月進口552億元,較上年減少26.4%,4 月進口528億元,較上年減少14.0%,5月進口515億元,較上年成長4.8%,6月進口658億元,較上年成長6.1%,7月進口718億元,較上年成長30.3%,8月進口623億元,較上年成長33.2%,9月進口570億元,較上年成長2.2%,10月進口603億元,較上年成長23.6%,11月進口638億元,較上年成長19.4%,12月進口553億元,較上年減少8.3%。
四、臺灣機械進口主要來源
臺灣機械2015年1-12月進口主要來源,日本排名第一位,進口值70億4,656萬美元,占全部進口32.2%,較上年同期負成長0.5%。第二是美國,進口值47億3,921萬美元,占全部進口21.7%,較上年同期成長11.1%。第三是大陸,進口值26億9,922萬美元,占全部進口12.3%,較上年同期負成長4.6%,詳如下表4。
表4、2015年1-12月臺灣機械產品進口來源統計分析
金額單位:1,000US
數據源:海關,TAMI
五、2015年臺灣機械出口主要國家成長率
(1)2014年經濟成長率
2014年全球成長2.7%,其中臺灣成長3.77%,臺灣機械出口主要市場大陸成長7.4%,美國2.4%,日本負0.1%,泰國0.7%,德國1.6%,印度尼西亞5.0%,越南6.0%,韓國3.3%、新加坡2.9%,菲律賓6.1%,印度7.2%,馬來西亞6.0%,詳如下表5。
(2) 2015年經濟預估成長率
2015年全球預估成長2.0%,其中臺灣成長1.1%,臺灣機械出口主要市場大陸成長6.8%,美國3.1%,日本1.0%,泰國2.5%,德國1.6%,印度尼西亞4.7%,越南6.5%,韓國3.3%、新加坡3.0%,菲律賓6.0%,印度7.3%,馬來西亞4.7%。詳如下表5。
表5、2015年全球經濟成長率
六、影響臺灣機械出口重要因素
新臺幣對美元之匯率2015年1-12月平均美元匯兌新臺幣是31.66NT$/US$,較上年同期貶值4.42%,目前新臺幣對美元正在貶值達33.45NT$/US$左右。韓圜目前仍處于超貶值狀態,自全球金融海嘯發生以來,目前韓圜對美元與2007年相比貶值15.2%,而新臺幣對美元相對則已升值4.3%,雙方相對差距在二成左右,導致臺灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑。
大陸自臺灣進口機械設備適用ECFA早收減免稅率,兩岸在2013年將加速推動貨品貿易協議調降進口關稅,但未能在2015年底前完成協商。歐韓FTA已在2011年7月1日正式實施,美韓FTA已在2012年3月15日實施。另中韓FTA將在2015年年底完成立法,韓國經貿在全球自由化程度已大幅領先臺灣。
當前臺灣機械貨品在全球經貿市場下所面臨之最大問題,首在日本中高端機械受惠于日元對美元大幅貶值,已經在國際市場調降美元售價。次則是同構型最高的韓國機械貨品,由于有FTA之加持,在主要市場營銷壓制臺灣機械產品。另大陸機械貨品在國際市場售價較臺灣產品有一段差距,臺灣機械在國際市場正在受到三面夾擊。
日元對美元已回到2002年當期匯兌,大幅貶值達50%左右,歐元亦回到2003年對美元匯兌,目前亦貶值26%,韓圜為因應對日幣之競爭,亦對美元貶值。2015年12月臺灣總出口值較上年同月減少13.9%,顯示臺灣在全球出口競爭力下滑,所以新臺幣對美元仍應適度調整到34~35元/美元。
在當前全球經貿多變與不穩定情況下,在機械新產品研發方向如自動化、客制化、智慧化已成為必備條件,另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力。政府經貿主管要加速執行經貿自由化政策,及貨幣對美元之快速應變能力,以期能協助臺灣機械貨品,在公平競爭條件下,與日韓機械貨品相競爭。
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