機械產品出口較上年同期成長 16.3%,進口成長 8.1%2017 年機械產品出口榮景可期。
1.機械出口
2017 年 1-7 月臺灣機械設備出口成長,出口值達到 140 億1,700 萬美元,較上年同期成長 16.3%。如依新臺幣計價則出口值達到 4,298 億元,較之上年同期成長 9.1%。1-7 月臺灣總出口美元計價,較上年成長 12.5%,臺灣出口前景可期。
2016 年臺灣機械出口達到 211 億美元,較上年同期負成長1.7%。臺灣 2017 年 1-7 月總出口值新臺幣 5 兆 3,642 億元,較上年同期成長 5.6%,其中電子產品成長 7.8%,資通視聽產品成長7.1%,化學產品成長 2.4%,鋼鐵成長 14.2%,紡織品負成長 6.1%,電機產品成長 2.0%等。機械產品出口,依新臺幣計價成長達 9.1%,出口表現持續加強。詳如下表 1。
表 1、2017 年 1-7 月臺灣出口主要貨品統計分析表
金額單位:新臺幣億元
數據源:財政部。 (TAMI ,機械公會匯整)
細部分析 2017 年臺灣機械出口依新臺幣計價,1 月出口 595億元,較上年成長 3.9%。2 月出口 515 億元,成長 12.3%。3 月出口 590 億元,成長 0.2%。4 月出口 645 億元,成長 11.0%。5 月出口 657 億元,成長 10.6%。6 月出口 609 億元,成長 8.2%。7 月出口 688 億元,成長 18.3%。
2.臺灣機械出口主要市場
(1) 機械出口國家
臺灣機械產品 2017 年 1-7 月出口主要市場,大陸排名第 1 位出口值 40 億 6,573 萬美元,占全部出口 29.0%,較上年同期成長38.9%。美國排名第 2,出口值 22 億 6,747 萬美元,占出口 16.2%,較上年同期成長 2.5%。日本第三,出口值 9 億 4,366 萬美元,占出口 6.7%,較上年同期成長 12.9%,詳如下表 2。
細部分析機械出口大陸 1 月 4.52 億美元,成長 25.6%。2 月5.16 億美元,成長 70.2%。3 月 5.31 億美元,成長 18.0%。4 月 6.61億美元,成長 55.5%。5 月 6.04 億美元,成長 20.5%。6 月 6.27 億美元,成長 41.5%。7 月出口 6.72 億美元,成長 51.9%。
表 2、2017 年 1-7 月臺灣機械產品出口國家統計分析表
金額單位:1,000US
數據源:海關, TAMI
(2) 工具機出口國家
2017 年 1-7 月臺灣工具機出口值達 18 億 1,986 萬美元,較上年同期成長 13.5%,工具機出口正在面臨更復雜的國際競爭,且又面臨日元大幅貶值超過 35%左右,將會影響國際買家對臺灣之下單。1 月出口 2.43 億美元,成長 12.9%。2 月出口 2.08 億美元,成長 14.2%。3 月出口 2.39 億美元,成長 8.6%。4 月出口 2.78 億美元,成長 28.4%。5 月出口 2.94 億美元,成長 10.7%。6 月出口 2.63億美元,成長 14.5%。7 月出口 2.91 億美元,成長 15.0%。
臺灣工具機產品 2017 年 1-7 月出口前十六大市場,大陸排名第一位,出口值 6 億 1,688 萬美元,占全部出口 33.9%,較上年同期成長 28.7%。美國排名第二,出口值 1 億 9,367 萬美元,占出口10.6%,較上年同期成長 1.3%。德國第三,出口值 7,486 萬美元,占出口 4.1%,較上年同期成長 20.1%,詳如下表 3。
表 3、2017 年 1-7 月臺灣工具機產品出口國家統計分析
金額單位:1,000US
數據源:TAMI
余依序是泰國成長 24.3%,土耳其負成長 26.4%,越南成長12.6%,韓國成長 40.9%,印度成長 11.0%,俄羅斯成長 31.9%, -5-荷蘭負成長 12.7%,日本負成長 9.0%,馬來西亞成長 45.0%,意大利成長 15.2%,英國成長 20.1%,印度尼西亞成長 6.4%,墨西哥成長 10.2%。前 16 大出口市場合計占工具機總出口 83 左右。
3.機械進口
2017 年 1-7 臺灣機械設備進口成長,進口值達到 160 億 5,700萬美元,較上年同期成長 8.1%。
如依新臺幣計價則進口值為 4,931 億元,成長 1.7%。細部分析,2017 年 1 月機械進口 747 億元,成長 6.4%。2 月進口 693 億元,成長 31.7%。3 月進口 774 億元,成長 21.5%。4 月進口 762億元,成長 20.3%。5 月進口 710 億元,減少 8.8%。6 月進口 620億元,減少 18.3%。7 月進口 625 億元,減少 23.2%。
4.臺灣機械進口主要來源
臺灣機械 2017 年 1-7 月進口主要來源,日本排名第一位,進口值46億9,964萬美元,占全部進口29.3%,較上年同期成長5.0%。第二是美國,進口值 43 億 924 萬美元,占全部進口 26.8%,較上年同期成長 25.9%。第三是大陸,進口值 18 億 5,514 萬美元,占全部進口 11.6%,較上年同期負成長 6.1%,新加坡排進口第 4 位,由于臺新 FTA 免關稅,其中是否大量轉口到臺灣值得關注,詳如下表 4。
表 4、2017 年 1-7 月臺灣機械產品進口來源統計分析
金額單位:1,000US
數據源:海關,TAMI
5. 2017 年臺灣機械出口主要國家成長率
(1) 2016 年經濟成長率
2016 年全球成長 3.1%,其中臺灣成長 1.2%,臺灣機械出口主要市場大陸成長 6.6%,美國 1.4%,日本 0.6%,歐元區 1.6%,韓國 2.6%、新加坡 1.9%。詳如下表 5。
(2) 2017 年經濟預估成長率
2017 年 IMF 預估 2017 年全球經濟成長率 3.4%。其中臺灣經濟成長率預估 1.8%。中國大陸經濟成長率預估 6.5%。美國經濟成長預估 2.3%。日本 0.8%。歐元區經濟成長率 1.6%。韓國 2.7%。新加坡 1.9%。
表 5、2016 與 2017 年全球經濟成長率
6.影響臺灣機械出口重要因素
新臺幣對美元之匯率 2017 年1-7 月平均美元匯兌新臺幣是30.66NT$/US$,較上年同期升值 6.6%,目前新臺幣對美元正在升值達 30.16NT$/US$左右。韓圜目前仍處于超貶值狀態,自全球金融海嘯發生以來,目前韓圜對新臺幣與 2007 年相比貶值33.0%,而今年新臺幣對美元相對則升值 6.4%,雙方相對差距在三成左右,導致臺灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑。
大陸自臺灣進口機械設備適用 ECFA 早收減免稅率,兩岸在 2013 年將加速推動貨品貿易協議調降進口關稅,但未能在2015 年底前完成協商。歐韓 FTA 已在 2011 年 7 月 1 日正式實施,美韓 FTA 已在 2012 年 3 月 15 日實施。另中韓 FTA 已在2015 年年底完成立法,韓國經貿在全球自由化程度已大幅領先臺灣。
當前臺灣機械貨品在全球經貿市場下所面臨之最大問題,首在日本中高端機械受惠于日元對美元大幅貶值,已經在國際市場調降美元售價。次則是同構型最高的韓國機械貨品,由于有 FTA 之加持,在主要市場營銷壓制臺灣機械產品。另大陸機械貨品在國際市場售價較臺灣產品有一段差距,臺灣機械在國際市場正在受到三面夾擊。
日元對新臺幣已回到 2002 年當期匯兌當年新臺幣可換3.63 日元,大幅貶值達 35%左右,歐元亦回到 2003 年對美元匯兌,目前亦貶值 20%,韓圜為因應對日幣之競爭,亦對美元貶值。2017 年 1-6 月臺灣總出口值較上年同期成長 12.5%,顯示臺灣在全球出口競爭力回穩。
臺日歐韓機械產品競爭激烈,2011 年~2012 年日元最強時新臺幣換日元為 2.70¥,2015 年日元最弱時,新臺幣換日元3.79¥,目前換日元 3.73¥,貶值 38%,2014 年歐元最強時可換42NT$,2015 年可換 34NT$,目前歐元對新臺幣 34.8NT$,貶 -8-值 20%。2007 年韓圜較強新臺幣可換 28.3 ,2015 年換 35.3 ,目前換韓圜 37.6 ,貶 33%。新臺幣對美元仍應適度調整到33~34 元/美元。
在當前全球經貿多變與不穩定情況下,機械新產品研發方向如自動化、客制化、智慧化已成為必備條件,另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力。政府經貿主管要加速執行經貿自由化政策,及貨幣對美元之快速應變能力,以期能協助臺灣機械貨品,在公平條件下,與日韓機械貨品相競爭。
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