2020年三季度機床工具行業經濟運行情況分析
2020-11-20 來源：機床協會 作者：-
2020年初暴發的新冠疫情深刻影響著今年我國經濟社會的正常運行，也對機床工具行業帶來前所未有的沖擊。黨和國家英明決策，及時采取果斷有力措施，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，全國范圍內疫情迅速得到控制，企業逐步復工復產，生產經營逐月走上正軌。在此期間，機床工具行業的主要經濟指標1、2月份曾大幅下滑，3月后逐月轉好，進入三季度呈現出加速回升態勢。從2020年1-9月的統計數據看，營業收入降幅持續收窄，利潤總額加快增長，金屬加工機床的產量和訂單增速明顯加快。
展望全年，隨著政府積極財政政策，以及減稅降費、穩定就業等扶持政策效應的逐步釋放，市場需求將繼續恢復，運行環境不斷改善。但海外疫情仍很嚴重，歐美地區出現二次暴發，國際形勢嚴峻復雜，國內與本行業相關領域的投資仍較乏力，因此，行業運行依然面臨一定的壓力。
截至2020年9月，我國機床工具行業年營業收入2000萬元以上的規模以上企業（下稱“規上企業”）共5646家，比2019年12月減少64家。這5646家企業在八個分行業的分布是：金屬切削機床824家（占14.6%）、金屬成形機床527家（占9.3%）、工量具及量儀739家（占13.1%）、磨料磨具1969家（占34.9%）、機床功能部件及附件356家（占6.3%）、鑄造機械468家（占8.3%）、木竹材加工機械127家（占2.2%）、其它金屬加工機械636家（占11.3%）。
一、主要經濟指標完成情況
1.營業收入
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2020年1-9月累計完成營業收入4725.8億元，同比降低4.4%，降幅較1-6月份收窄3.2個百分點。
分行業看，金屬切削機床行業1-9月累計完成營業收入718.7億元，同比降低3.9%，降幅較1-6月收窄5.4個百分點；金屬成形機床行業1-9月累計完成營業收入427.3億元，同比降低7.9%，降幅較1-6月收窄3.8個百分點；工量具及量儀行業1-9月累計完成營業收入583.2億元，同比降低9.5%，降幅較1-6月收窄3.1個百分點；磨料磨具行業1-9月累計完成營業收入1717.0億元，同比降低5.0%，降幅較1-6月擴大0.8個百分點。數據顯示，各分行業今年1-9月累計完成營業收入仍同比降低，除磨料磨具外其他行業的降幅比1-6月均明顯收窄。
2020年1-9月機床工具行業營業收入完成及同比變動情況詳見圖1。由圖可見，營業收入的同比降幅呈持續收窄趨勢。
圖1 機床工具行業營業收入完成及同比變動情況（國統局）
圖2為2020年1-9月份營業收入同比變化與2019年及2018年主營業務收入同比變化的對比。由圖可見，2018年全年保持了同比增長，2019年除1-3月、1-4月為同比增長之外，其余各月均為累計同比降低。2020年1-9月營業收入同比變化曲線雖仍處于同比下降區間，但降幅收窄趨勢明顯。
圖2 機床工具行業營業收入增速同比變化（國統局）
中國機床工具工業協會重點聯系企業2020年1-9月累計完成營業收入同比降低3.3%，降幅較1-6月收窄8.2個百分點。
分行業看，金屬切削機床行業1-9月累計完成營業收入同比增長3.3%，1-6月為同比降低6.2%；金屬成形機床行業累計完成營業收入同比降低13.2%，降幅較1-6月收窄8.4個百分點；工量具行業累計完成營業收入同比降低5.8%，降幅較1-6月收窄7個百分點；磨料磨具行業累計完成營業收入同比降低10.6%，降幅較1-6月收窄5.8個百分點。
協會重點聯系企業與國統局數據均顯示，1-9月營業收入同比水平明顯優于1-6月。特別值得注意的是，重點聯系企業中金屬切削機床行業1-9月營業收入已經實現了同比增長。
2.利潤總額
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2020年1-9月累計實現利潤總額284.9億元，同比增長8.0%，1-6月為同比降低2.5%。
分行業看，金屬切削機床行業1-9月累計實現利潤總額31.9億元，同比增長107.8%，增幅較1-6月擴大55.4個百分點；金屬成形機床行業1-9月累計實現利潤總額21.3億元，同比增長1.0%，1-6月為同比降低16.7%；工量具及量儀行業1-9月累計實現利潤總額51.4億元，同比增長3.0%，1-6月為同比降低3.0%；磨料磨具行業1-9月累計實現利潤總額98.0億元，同比降低2.3%，較1-6月降幅收窄5.1個百分點。數據顯示，上述各行業1-9月累計實現利潤總額同比情況，均較1-6月有明顯改善。
2020年1-9月機床工具行業實現利潤總額及同比增長情況詳見圖3。
圖3 機床工具行業利潤總額實現及同比變動情況（國統局）
圖4為2020年1-9月份機床工具行業利潤總額同比變化與2019、2018兩年利潤總額同比變化的對比。由圖可見，2018年全年各月利潤總額累計同比始終保持增長，2019年各月利潤總額累計同比均為降低。2020年1-7月之前，各月累計實現利潤總額仍同比降低，但降幅逐月明顯收窄，1-8月和1-9月則已變為同比增長。
圖4 機床工具行業利潤總額增速同比變化（國統局）
協會重點聯系企業2020年1-9月累計實現利潤總額同比增長11.7%，1-6月為同比降低31.7%。其中，金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比增長195.6%，1-6月為微盈0.1億元；金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低43.6%，降幅較1-6月收窄12.2個百分點；工量具行業累計實現利潤總額同比增長25.2%，增幅較1-6月擴大6.2個百分點；磨料磨具行業累計實現利潤總額同比降低40.9%，降幅較1-6月收窄4.3個百分點。
協會重點聯系企業和國統局的利潤總額同比變動趨勢總體上相同，金屬切削機床行業自1-6月實現盈利后，盈利水平進一步大幅上升。其他行業實現利潤總額與1-6月相比，或同比增幅擴大或同比降幅收窄，盈利狀況也都得到改善。
3.虧損企業比例
根據國統局規上企業統計數據，2020年1-9月機床工具行業虧損企業1135家，虧損面為20.1%，比1-6月收窄4.0個百分點。其中，金屬成形機床行業虧損面最大，為26.6%，比1-6月收窄5.7個百分點；金屬切削機床行業虧損面為25.5%，比1-6月收窄5.5個百分點；工量具及量儀行業虧損面為15.0%，比1-6月收窄3.3個百分點；磨料磨具行業虧損面為19.0%，比1-6月收窄3.4個百分點。以上各分行業虧損面均比今年1-6月明顯收窄。與1-6月相同，金屬成形機床虧損面仍居第一位。
2020年1-9月，協會重點聯系企業中虧損企業占比為32.6%，較1-6月收窄1.8個百分點。其中，金屬切削機床行業虧損面最大，為39.5%，較1-6月收窄0.3個百分點；金屬成形機床行業虧損面為33.3%，較1-6月收窄3.7個百分點；工量具行業虧損面為20.6%，較1-6月收窄4.4個百分點；磨料磨具行業虧損面為27.3%，較1-6月擴大5.6個百分點。
國統局數據和協會重點聯系企業虧損面數據有一定差異，但均可看出，機床工具行業及其多數分行業1-9月虧損面較1-6月明顯收窄。
4.金屬切削機床和金屬成形機床產量
根據國統局規上企業統計數據，2020年1-9月累計，金屬切削機床產量32.0萬臺，同比降低2.6%，降幅較1-6月收窄5.3個百分點，其中數控金屬切削機床產量13.0萬臺，同比增長2.4%，1-6月為降低10.7%；金屬成形機床產量14.2萬臺，同比降低8.5%，降幅較1-6月收窄18.6個百分點，其中數控金屬成形機床產量1.2萬臺，同比降低16.6%，降幅較1-6月收窄6.6個百分點。由上可見，1-9月機床產量同比情況明顯好于上半年。其中金屬切削機床產量已經接近去年同期水平，數控金屬切削機床產量已超過去年同期。
圖5為國統局機床工具行業金屬加工機床產量變動情況。
圖5 金屬加工機床產量變動情況（國統局）
圖6為2020年1-9月金屬切削機床累計產量同比變化與2019、2018兩年累計產量同比變化的對比。由圖可見，2018年金屬切削機床產量累計同比全年始終為同比增長。2019年除1-3月累計同比增長外，其他各月累計同比均為降低，且降低幅度呈逐月加大趨勢。2020年1-9月金屬切削機床產量雖仍同比降低，但降幅逐月收窄。
圖6 金屬切削機床產量增速同比變化（國統局）
圖7為2020年1-9月金屬成形機床累計產量同比變化與2019、2018兩年累計產量同比變化的對比。2018年金屬成形機床產量累計同比自1-3月后就已經進入下行區間，2019年延續了上年下行趨勢。2020年1-9月累計產量始終為同比下降，其中5月前降幅逐月收窄，6月之后出現了降幅波動。
圖7 金屬成形機床產量增速同比變化（國統局）
協會重點聯系企業2020年1-9月累計，金屬切削機床產量同比增長7.2%，1-6月為同比下降2.5%；金屬成形機床產量同比下降4.0%，較1-6月降幅收窄9.8個百分點。大體上與國統局數據變化趨勢一致。
5.金屬加工機床訂單情況
根據協會對重點聯系企業金屬加工機床訂單情況的統計，2020年1-9月，金屬加工機床新增訂單同比增長14.1%，較1-6月增幅擴大6.1個百分點；9月末在手訂單同比增長8.2%，6月末在手訂單為同比下降1.5%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長14.4%，較1-6月增幅擴大2.5個百分點；9月末在手訂單同比增長13.2%，較6月末增幅擴大2.5個百分點。金屬成形機床新增訂單同比增長13.5%，1-6月為同比下降0.2%；9月末在手訂單同比下降3.3%，較6月末降幅收窄22.6個百分點。兩個分行業的新增訂單和在手訂單情況均明顯好于上半年。
6.產成品存貨
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業2020年9月末產成品存貨同比增長0.2%，增幅較6月末減小3.6個百分點。其中，金屬切削機床行業產成品存貨同比降低9.4%，降幅較6月末加大6.6個百分點；金屬成形機床行業產成品存貨同比增長12.3%，增幅較6月末加大0.2個百分點；工量具及量儀行業產成品存貨同比降低0.4%，降幅較6月末減小0.7個百分點；磨料磨具行業產成品存貨同比增長10.8%，增幅較6月末減小8.9個百分點。
協會重點聯系企業2020年9月末產成品存貨同比增長4.1%，比今年6月末增幅減少3.9個百分點。其中，金屬切削機床同比增長7.4%,金屬成形機床同比增長5.6%，工量具產成品存貨同比降低2.5%，磨料磨具行業產成品存貨同比增長2.2%。
機床工具行業整體上，國統局和協會重點聯系企業產成品存貨同比變化趨勢均是增幅減小，但各分行業情況有所差異。
二、進出口情況
1．總體情況
隨著系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，三季度我國機床工具進出口延續3月份以來逐步回穩趨勢，降幅逐月收窄。根據中國海關數據，2020年1-9月機床工具進出口總額190.2億美元，同比下降9.1%，降幅較1-6月收窄3.2個百分點。其中，進口88.6億美元，同比下降13.8%，降幅較1-6月收窄3.1個百分點；出口101.6億美元，同比下降4.6%，降幅較1-6月收窄4.3個百分點。
2020年1-9月份機床工具產品進口和出口情況分別見圖8、圖9。由圖可見，三季度以來，出口恢復速度快于進口。
圖8 機床工具產品進口額（累計值）
圖9 機床工具產品出口額（累計值）
2020年1-9月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢，貿易順差為13.0億美元。呈現貿易順差的有金屬成形機床（0.7億）、木工機床（10.5億美元）、切削刀具（9.7億美元）、磨具磨料（13.2億美元）。金屬切削機床仍為逆差（17.1億美元）。
表1為2020年1-9月主要產品類別進出口情況。由表可見，在進口結構方面，金屬成形機床下降幅度最大，同比下降達33.7%。金屬切削機床同比下降18.4%，下降趨勢也較顯著。在出口結構方面，金屬成形機床下降幅度也最大，同比下降21.8%。金屬切削機床同比下降8.7%。需說明的是，本期數控裝置的復進口金額比例較大，表中進口金額和同比值為剔除復進口后的數值，相應出口金額和同比增幅也包含復進口成分，因沒有確切數據故未做剔除。
表1 2020年1-9月主要產品類別進出口情況
2．金屬加工機床進出口情況
2020年1-9月金屬加工機床進出口同比仍呈較大幅度下降趨勢，但降幅比1-6月有所收窄。
2020年1-9月金屬加工機床進口額44.6億美元，同比下降21.6%，降幅較1-6月收窄2.5個百分點。其中，金屬切削機床進口額36.7億美元，同比下降18.4%，降幅較1-6月收窄2個百分點；金屬成形機床進口額7.8億美元，同比下降33.7%，降幅較1-6月收窄4.7個百分點。
2020年1-9月金屬加工機床出口額28.2億美元，同比下降13.1%，降幅較1-6月收窄7.2個百分點。其中，金屬切削機床出口額19.6億美元，同比下降8.7%，降幅較1-6月收窄7.1個百分點；金屬成形機床出口額8.6億美元，同比下降21.8%，降幅較1-6月收窄7個百分點。
（1）金屬加工機床進口來源前三位的國家和地區
2020年1-9月金屬加工機床進口來源國家和地區中，與1-6月相同，日本、德國和中國臺灣依次占居前三位，三者金額合計占比高達70%以上。從這三個國家和地區進口的金額同比均為下降，其中從日本進口同比下降幅度最小，且較1-6月收窄8.5個百分點，從德國進口同比下降幅度最大，達36.4%。（詳見表2）
表2 2020年上半年金屬加工機床進口來源前三位的國家和地區
（2）金屬加工機床出口去向前三位的國家和地區
2020年1-9月金屬加工機床出口去向國中，與1-6月相同，越南、美國和印度依次占居前三位，三者合計占比近25%。對這三個國家的出口同比均為下降，其中，對美國和印度出口下降超過20%。（詳見表3）
表3 2020年上半年金屬加工機床出口去向前三位的國家和地區
（3）進口金額排前五位的金屬加工機床品種
2020年1-9月進口前四位品種及其順序與1-6月相同，第五位由齒輪加工機床變為鍛造或沖壓機床，這五個品種合計進口金額占比達74%，其中加工中心占比最大(30.2%)。特種加工機床為同比增長，其他品種均同比下降，其中磨床和車床下降超過20%，特種加工機床由1-6月同比下降2.9%，變為同比增長6.4%。（詳見表4）
表4 2020年上半年進口金額排前五位的金屬加工機床品種
（4）出口金額排前五位的金屬加工機床品種
2020年1-9月出口前五位的品種及其順序與1-6月相同，這五個品種合計出口金額占比達60%以上,其中特種加工機床占比最大(31.9%)。除特種加工機床同比增長9.1%以外，其他品種均有較大幅度的同比下降。（詳見表5）
表5 2020年上半年出口金額排前五位的金屬加工機床品種
三、2020年三季度行業運行特點
1．主要經濟指標持續回穩向好，效益指標優于上年同期
隨著統籌防疫和發展有力政策措施逐步落實，我國前三季度經濟增速由負轉正，供需關系逐步改善，市場活力動力增強，國內生產總值同比增長0.7%，全國規模以上工業增加值同比增長1.2%，制造業增加值同比增長1.7%，裝備制造業增加值同比增長4.7%。前三季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額同比下降2.4%。
機床工具行業三季度延續二季度回穩向好趨勢，營業收入降幅逐月收窄，從1-6月的同比下降7.6%收窄至同比下降4.4%，與上年同期水平已經接近，但尚未實現由負轉正。從月度來看，8月后已由同比下降轉為同比增長，8月當月營業收入同比增長5.4%，9月當月營業收入同比增長6.8%，回升勢頭明顯。
雖然機床工具行業累計營業收入仍同比下降，但累計實現利潤總額指標自8月以來已經轉正：1-8月累計實現利潤總額同比增長6.7%，1-9月累計實現利潤總額同比增長8.0%，而月度實現利潤總額自4月份以來一直為同比正增長，9月份實現利潤總額同比增長16.5%。機床工具行業累計實現利潤總額方面好于全國規模以上工業企業水平。
機床工具行業利潤總額指標同比增速領先于營業收入，主要得益于新冠疫情之后國家出臺扶持實體經濟的大力度減稅降費政策。協會重點聯系企業1-9月實現稅金同比下降11.2%，實現利潤總額同比增長11.7%，兩者一增一減，幅度大體相當，清楚地說明了這一點。
與經濟指標回穩向好相呼應，金屬加工機床產量同比降幅也逐步收窄。1-9月累計金屬切削機床產量同比降幅為2.6%，較1-6月降幅收窄5.3個百分點；1-9月累計金屬成形機床產量同比降幅為8.5%，較1-6月降幅收窄18.6個百分點。
2．金屬切削機床行業復蘇明顯，金屬成形機床行業亦有改善
進入三季度以來，金屬切削機床行業繼續加快復蘇，1-9月營業收入同比降低3.9%，降幅較1-6月收窄5.4個百分點，已接近上年同期水平； 1-9月累計實現利潤總額同比增長107.8%，增幅較1-6月擴大55.4個百分點，遠高于機床工具行業8.0%的同比增幅。金屬切削機床行業虧損面為25.5%，比1-6月收窄5.5個百分點。協會重點聯系企業金屬切削機床新增訂單和在手訂單同比雙雙增長，而且增幅比6月時有所擴大。可見，金屬切削機床行業在疫情后復蘇勢頭比較強勁。
金屬成形機床行業今年上半年運行明顯偏弱，但三季度也有所改善。該行業1-9月累計完成營業收入同比降低7.9%，降幅較今年1-6月收窄3.8個百分點；1-9月累計實現利潤總額同比增長1.0%，1-6月為同比降低16.7%；1-9月金屬成形機床行業虧損面為26.6 %，比1-6月收窄5.7個百分點。協會重點聯系企業金屬成形機床新增訂單由6月時的同比下降轉為同比增長，在手訂單雖然仍同比下降，但降幅比6月時大幅收窄。
3．機床工具進出口持續恢復，但仍處在負增長區間
新冠疫情發生后，我國進出口曾受到很大沖擊。國家采取的穩外貿政策取得突出成效。據海關統計，前三季度，我國貨物貿易進出口總值23.12萬億元人民幣，比去年同期增長0.7%；其中，出口12.71萬億元，增長1.8%；進口10.41萬億元，下降0.6%。
與全國進出口形勢相比，機床工具進出口雖然自3月以來降幅一直逐月收窄，但1-9月機床工具進出口總額仍同比下降9.1%，其中，進口同比下降13.8%，出口同比下降4.6%，與全國進出口形勢還有較大滯后。
可喜的是，自2019年上半年機床工具進出口首次出現順差（0.8億美元）之后，一直保持順差態勢，今年1-9月貿易順差為13.0億美元，已經超過2019年全年順差（9.3億美元）。
四、近期行業形勢研判
（一）有利因素
1．我國統籌防疫和發展成果顯著，經濟復蘇領先全球
我國國內生產總值（GDP）一季度同比下降6.8%，二季度同比增長3.2%，三季度同比增長4.9%，前三季度累計實現同比增長0.7%，在全球率先實現經濟正增長。
當前歐美等地區新冠疫情仍此起彼伏，越來越嚴重，世界經濟出現深度衰退，但多家國際機構看好中國經濟。例如，國際貨幣基金組織預測今年世界經濟將萎縮4.4%，而中國經濟將增長1.9%，是全球唯一實現正增長的主要經濟體。世界銀行預測今年中國經濟將將增長2.0%，同時預測明年中國經濟將增長7.9%。
2．雙循環新發展格局將有力促進機床工具市場發展
10月29日中共中央第十九屆五中全會通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，我國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。“建議”突出強調了加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點，加快培育完整內需體系。這將給國內機床工具行業提供更廣闊的市場空間，并且市場已經對此做出反應。
3．“六穩”、“六保”等政策措施持續顯效，PMI連續8個月保持在榮枯線以上
新冠疫情發生后，國家和各級地方政府全方位密集出臺了多項拉動市場需求、減輕企業負擔等促進經濟社會發展的政策措施，力度之大前所未有，效果迅速并將持續顯現。自3月以來，制造業采購經理指數 PMI 連續8個月保持在榮枯線以上，10月份為 51.4%。前三季度全國規模以上工業增加值同比增長1.2%，9月當月全國規模以上工業增加值同比增長6.9%，這是連續6個月保持增長。這些都驗證了PMI指數的先行導向作用。
4.汽車制造業強力回升，有利于擴大機床工具行業市場需求
汽車制造業是機床工具最大市場。2020年1-10月，我國汽車產銷同比下降4.6%和4.7%，降幅與1-9月相比，分別收窄2.1個和2.2個百分點。10月當月，汽車產銷分別同比增長11.0%和12.5%。這已是連續7個月汽車月度產銷保持增長。汽車制造業的觸底回升，必將拉動機床工具市場需求的增長。
（二）不利因素
1．市場需求尚未完全恢復，行業運行壓力仍然較大
前三季度我國經濟運行持續穩定恢復，統籌防疫和發展成效顯著。但國際環境仍然復雜嚴峻，不穩定性不確定性因素較多。國內疫情外防輸入、內防反彈的壓力不小，經濟仍處在恢復進程中，持續復蘇向好基礎仍需鞏固。
從投資、消費和出口三方面來看，目前市場需求還沒有完全恢復。前三季度全國固定資產投資增速（0.8%）已由負轉正，但與機床工具行業關系更為密切的第二產業投資同比下降3.2%，制造業投資同比下降6.5%，設備工器具購置投資同比下降10.1%；前三季度社會消費品零售總額同比下降7.2%；前三季度機床工具出口同比下降13.8%。因此，今后一段時間機床工具需求不足的問題還將延續，行業運行壓力仍然較大。
2．貿易保護主義及逆全球化思潮抬頭
國際上貿易保護主義盛行，疊加新冠疫情在全球惡性蔓延，使全球經濟復蘇受阻，對我國經濟發展帶來重大影響。機床工具行業的貿易、生產物流、商務活動也受到很大限制。機床工具的供應鏈受到很大影響，特別是對高端關鍵配套件依賴進口的企業形成較大沖擊。同時，這也倒逼企業加快國內配套能力的提升。
3．全球機床產業普遍下滑，市場需求嚴重萎縮
今年4月份美國加德納公司發布的《2019年全球機床調查》曾預計，2020年全球機床市場消費額可能比2019年再下降15%左右。當時還無法預料后來新冠疫情對全球經濟產生如此嚴重的影響。
今年4月份美國加德納公司發布的《2019年全球機床調查》曾預計，2020年全球機床市場消費額可能比2019年再下降15%左右。當時還無法預料后來新冠疫情對全球經濟產生如此嚴重的影響。
（三）對2020年全年及2021年行業形勢的預測
綜上各種因素，我們預計機床工具行業全年主要經濟指標有望與上年持平，其中利潤總額可有5-10%的增長。2021年按正常發展趨勢，機床工具行業應呈平穩恢復性增長態勢，主要經濟指標有望實現正增長。但國際環境和新冠疫情的不確定性，可能對行業的發展帶來沖擊。
（來源：中國機床工具工業協會信息統計部 審批：毛予鋒）
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