毛予鋒:需求多元化 機(jī)床工具行業(yè)或迎新機(jī)遇
2021-3-12 來源:本刊記者 作者: 呂曉峰
中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)毛予鋒
2021 年 1 月 5 日,中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)舉行了 2021 新春媒體座談會(huì)。會(huì)上,協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)毛予鋒向媒體朋友們介紹了機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,行業(yè)現(xiàn)狀和對(duì)供需關(guān)系的再認(rèn)識(shí),并簡(jiǎn)單回顧了近 20 年機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展軌跡。
記者 : 毛理事長(zhǎng)您好,剛剛過去的 2020 年,中國機(jī)床工具行業(yè)整體運(yùn)行如何?
毛予鋒 :2020 年 11 月機(jī)床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(指年?duì)I業(yè)收入 2000 萬元以上企業(yè))共 5721 家,涉及八個(gè)分行業(yè) : 金屬切削機(jī)床831 家(占 14.5%)、金屬成形機(jī)床 530 家(占9.3%)、工量具及量?jī)x 746 家(占 13.0%)、磨料磨具 2024 家(占 35.4%)、機(jī)床功能部件及附件 355 家(占 6.2%)、鑄造機(jī)械 468 家(占 8.2%)、木竹材加工機(jī)械 127 家(占 2.2%)和其它金屬加工機(jī)械 640 家(占 11.2%)。
不論從國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)看,還是從協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,2020 年行業(yè)整體運(yùn)行情況處于恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),且好于預(yù)期。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)好于國統(tǒng)局的數(shù)據(jù),行業(yè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營狀況的感覺好于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)的狀況。行業(yè)利潤同比好于預(yù)期,但這是受到多種因素影響的,且基數(shù)很小、整體利潤率也不高,所以不必過分關(guān)注。
1、 2020 年 1-11 月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
(1)營業(yè)收入
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),機(jī)床工具行業(yè) 2020 年 1-11 月累計(jì)完成營業(yè)收入同比下降 1.6%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入同比增長(zhǎng) 3.2%,逐步擺脫多年下行的態(tài)勢(shì),呈現(xiàn)觸底回暖跡象。金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入同比下降 2.8%,工量具及量?jī)x行業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入同比下降 6.3%。從近兩年機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入同比增速圖可見,2019 年除 1-3 月、1-4 月為累計(jì)同比增長(zhǎng)之外,其后各月一直為同比小幅降低。2020年 1-9 月營業(yè)收入同比變化,從 1-2 月深受疫情影響的 -25.4%,3 月后逐月收窄,1-11 月已與上年同期基本相當(dāng)。
(2)利潤總額
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),機(jī)床工具行業(yè) 2020 年 1-11 月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長(zhǎng) 15.2%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長(zhǎng) 125.8%,金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長(zhǎng) 33.9%,工量具及量?jī)x行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長(zhǎng) 6.6%。機(jī)床工具行業(yè)利潤總額指標(biāo)同比增速領(lǐng)先于營業(yè)收入,主要得益于新冠疫情之后各級(jí)政府出臺(tái)的救助政策,以及部分領(lǐng)域需求的拉動(dòng)。
從近兩年機(jī)床工具行業(yè)利潤總額同比增速圖可見,2019 年各月利潤總額累計(jì)同比均為降低,2020 年 7 月之前各月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額仍同比降低,但降幅逐月明顯收窄,8 月之后則已變?yōu)橥仍鲩L(zhǎng),11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為同比增長(zhǎng)已高達(dá) 15.2%。
(3)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),機(jī)床工具行業(yè) 2020 年 1-11 月累計(jì),金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 4.1%,其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 13.0%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比降低10.6%,其中數(shù)控成形機(jī)床的產(chǎn)量同比降低 7.3%。從分行業(yè)來講,金切機(jī)床可以說逐步擺脫了多年下行的態(tài)勢(shì),而且呈現(xiàn)出觸底回暖的跡象。
2、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù),2020 年 1-11月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口總額為 106.8 億美元,同比降低 12.6%。其中金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額 43.9億美元,同比降低 18.1%; 金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額 9.5 億美元,同比降低 31.8%; 工量具進(jìn)口總額 14.7 億美元,同比降低 11.1%。
2020 年 1-11 月機(jī)床工具行業(yè)出口總額為128.6 億美元,同比降低 0.7%。其中金屬切削機(jī)床出口總額 24.7 億美元,同比降低 5.8%; 金屬成形機(jī)床出口總額 11.2 億美元,同比降低 17.6%;工量具出口總額 26.9 億美元,同比降低 4.2%。2020 年 1-11 月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差為 21.8 億美元。自 2019 年 6 月之后,機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口一直保持貿(mào)易順差。
3、對(duì) 2020 年全年的預(yù)估
基于 2020 年前 11 個(gè)月運(yùn)行數(shù)據(jù)以及我們掌握的行業(yè)企業(yè)實(shí)際情況,我們預(yù)計(jì)機(jī)床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望與上年持平,其中利潤總額可有 5-10% 的增長(zhǎng)。
記者:從全球的角度看中國,我們的機(jī)床工具行業(yè)近年來取得了哪些進(jìn)步?
毛予鋒:接下來我給大家分享幾張圖,分別是:2000-2019全球機(jī)床產(chǎn)出及消費(fèi)、1980-2019中國機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)及其全球占比、1980-2019中國機(jī)床生產(chǎn)及其全球占比。
從這幾張圖可以看出,從20年來全球的需求、中國市場(chǎng)的需求和中國機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)營狀況,可以反觀機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展軌跡,看出我國機(jī)床工具行業(yè)20年所走過的道路。
從全球機(jī)床產(chǎn)出和市場(chǎng)需求來看,經(jīng)過金融危機(jī)的2009和2010年也是下行明顯,在應(yīng)對(duì)2008年金融危機(jī)中,全球各國(地區(qū))達(dá)成基本共識(shí)并積極應(yīng)對(duì),到2011年需求迅速恢復(fù)且創(chuàng)歷史新高。而目前,全球機(jī)床消費(fèi)水平并沒有恢復(fù)到歷史高位,因此可以說,機(jī)床產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)需求密切相關(guān),且關(guān)聯(lián)度極強(qiáng)。
從1980-2019年中國機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)和在全球占比情況,可以看出中國機(jī)床工具行業(yè)近40年的發(fā)展歷程。2000年之前,機(jī)床需求一直處于小幅波動(dòng),這與中國經(jīng)濟(jì)的規(guī)模密切相關(guān)。2001年,中國加入WTO,開始參與全球產(chǎn)業(yè)再分工,機(jī)床市場(chǎng)需求也由此開始一路高升,并于2011年達(dá)到最高點(diǎn),這也是中國機(jī)床工具行業(yè)的黃金10年。從圖也可以看出,中國市場(chǎng)的機(jī)床工具消費(fèi)需求占世界機(jī)床市場(chǎng)的很大一部分,中國市場(chǎng)仍然是全球第一大市場(chǎng)。
從1980-2019年中國機(jī)床的生產(chǎn)和全球占比可以看出,在中國機(jī)床市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)期,中國機(jī)床工具行業(yè)還是趕上了發(fā)展的機(jī)遇,享受到了發(fā)展的紅利,生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能隨著需求得以放大。到2011年,機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)也達(dá)到最高點(diǎn)。
從這3張圖表可以看出,2011年以來,中國機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“需求總量從歷史高位回落、需求結(jié)構(gòu)變化明顯、需求水平加速升級(jí)”的基本特點(diǎn)。在這20年的發(fā)展變化中,出現(xiàn)了一批成長(zhǎng)性好的企業(yè),部分新產(chǎn)品和新技術(shù)成果得到推廣應(yīng)用,部分高端產(chǎn)品得以突破,行業(yè)發(fā)展格局深度調(diào)整。在這一發(fā)展過程中,我們行業(yè)企業(yè)產(chǎn)生了分化,產(chǎn)業(yè)集聚開始出現(xiàn),同時(shí)外資加快布局,“專精特新”民營企業(yè)不斷涌現(xiàn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,部分企業(yè)經(jīng)營起伏較大。如建國初期成立的國有企業(yè),尤其是人們常說起的“十八羅漢”,大部分都經(jīng)過了國企改制改革或重組搬遷,時(shí)至今日有的企業(yè)已不復(fù)存在,有的企業(yè)基本狀況也發(fā)生了根本變化,存在的問題也是爭(zhēng)議較多的話題。
可以說,這20年是我們追趕世界發(fā)達(dá)國家和先進(jìn)技術(shù)的必然過程。并且,作為機(jī)床工具行業(yè),市場(chǎng)需求總量變化對(duì)行業(yè)發(fā)展影響巨大。因此,對(duì)于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及部分企業(yè)遇到的實(shí)際困難,要以客觀理性的態(tài)度去分析,其影響因素很多。但無論如何,曾經(jīng)的“十八羅漢”企業(yè)對(duì)中國機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展的歷史貢獻(xiàn)不可全面否定。
記者:行業(yè)目前有哪些新的供需變化?
毛予鋒:機(jī)床工具行業(yè)已從產(chǎn)品的專業(yè)化向市場(chǎng)的專業(yè)化轉(zhuǎn)型,可以從四個(gè)方面進(jìn)行說明:
(1)市場(chǎng)需求從完全依賴投資向投資兼顧消費(fèi)方向轉(zhuǎn)變。比如,從過去的主要為能源、鋼鐵、裝備制造業(yè)等重化工業(yè)服務(wù),向兼顧為3C、新一代移動(dòng)通信技術(shù)、新能源汽車、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體等眾多領(lǐng)域服務(wù)轉(zhuǎn)變。即需求關(guān)系發(fā)生了改變。
(2)行業(yè)的供給方式從批量化向定制化轉(zhuǎn)變。由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)向以提供解決方案和專業(yè)服務(wù)為主的市場(chǎng)導(dǎo)向。即供給方式發(fā)生了改變。
(3)產(chǎn)業(yè)鏈的角色從需求實(shí)現(xiàn)向需求創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。從以前的被動(dòng)跟隨式解決用戶需求問題,向與中高端用戶聯(lián)合預(yù)研新需求和新工藝轉(zhuǎn)變。即要真正成為用戶的“工藝師”。
(4)制造系統(tǒng)從離散型的自動(dòng)化向全系統(tǒng)的智能化轉(zhuǎn)變。人口紅利逐步喪失、企業(yè)招工難和人工成本上升等問題,倒逼行業(yè)企業(yè)向數(shù)字化、智能化制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。即深度解決需求層次多樣化、需求消費(fèi)個(gè)性化和企業(yè)自身發(fā)展等問題。
記者:您對(duì)2021年的行業(yè)前景做何展望?
毛予鋒:2021年的有利因素:我國統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇領(lǐng)先全球;雙循環(huán)新發(fā)展格局將有力促進(jìn)機(jī)床工具市場(chǎng)發(fā)展;應(yīng)對(duì)疫情系列政策措施持續(xù)顯效;汽車制造業(yè)強(qiáng)力回升,有利于擴(kuò)大機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求。
2021年的不利因素:市場(chǎng)需求尚未完全恢復(fù),行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大;貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義向科技戰(zhàn)演化;全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)普遍下滑,市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮。
如疫情不反彈,不確定因素得到有效應(yīng)對(duì),各項(xiàng)政策持續(xù)顯效發(fā)力,2021年機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),可能呈現(xiàn)前高后低特點(diǎn),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望增長(zhǎng)5%以上。
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