機(jī)會(huì)在哪里？通過數(shù)據(jù)看亞洲機(jī)床市場
2023-9-25 來源：機(jī)床協(xié)會(huì) 作者：-
近日，日本生產(chǎn)資料雜志社基于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全球主要機(jī)床工具市場的現(xiàn)狀和未來潛力進(jìn)行了分析，并預(yù)判未來市場趨勢。協(xié)會(huì)傳媒平臺(tái)特編譯此文，供業(yè)界參考。
一、未來不確定性加大，尋找市場新商機(jī)
2023年，日本機(jī)床行業(yè)增長出現(xiàn)放緩跡象。在面對(duì)記者“當(dāng)前商業(yè)環(huán)境如何”的提問時(shí)，“商業(yè)環(huán)境很艱難”成為近日受訪者對(duì)這個(gè)問題的典型回答，日本不少業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為眼下經(jīng)營環(huán)境嚴(yán)峻。全球持續(xù)的通貨膨脹、金融市場動(dòng)蕩、原材料價(jià)格飆升、勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等，使全球經(jīng)濟(jì)的不確定性持續(xù)增加，導(dǎo)致制造商投資更加謹(jǐn)慎，越來越多地采取觀望態(tài)度。
下圖顯示了從2009 年 1 月（美國雷曼兄弟破產(chǎn)引發(fā)全球金融危機(jī)爆發(fā)）到 2023 年 6 月，日本機(jī)床行業(yè)每月新訂單走勢。從圖中可見，金融危機(jī)以來的日本機(jī)床訂單經(jīng)歷了四個(gè)起伏周期，四次上升周期（紅色箭頭所示）每個(gè)周期持續(xù)時(shí)間平均約為23.5個(gè)月，前三個(gè)下降周期（藍(lán)色箭頭所示）每個(gè)周期持續(xù)時(shí)間平均約為 21.3個(gè)月。從圖中2014年以來趨勢進(jìn)行分析，訂單走勢從谷底到頂峰需要約兩年時(shí)間，再次觸底仍需要約兩年時(shí)間。
圖1 2009年1月至2023年6月日本每月機(jī)床訂單情況
日本機(jī)床訂單于2002年3月達(dá)到頂峰，此后一直在下降。假設(shè)最新峰值是2022年3月的1662.63億日元，并從此開始下降趨勢，以圖1的“兩年經(jīng)濟(jì)周期”計(jì)算，此次訂單下降走勢將持續(xù)到2024年3月。
盡管大環(huán)境不景氣，卻仍然有一些增長行業(yè)。作為機(jī)床行業(yè)最大客戶群的汽車行業(yè)正在向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)向，歐洲和美國對(duì)電動(dòng)汽車相關(guān)零件加工設(shè)備的需求不斷增長；除電動(dòng)汽車外，中國風(fēng)力發(fā)電等能源行業(yè)也有巨大的市場需求；即使在出現(xiàn)需求低迷跡象的半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)，隨著全球最大的半導(dǎo)體代工廠在日本設(shè)廠，也可預(yù)計(jì)未來日本半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的市場需求將會(huì)增長。
對(duì)于機(jī)床企業(yè)而言，要在不確定的商業(yè)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長，首先必須確定哪些行業(yè)能夠提供最佳市場商機(jī)，并針對(duì)這些領(lǐng)域提供產(chǎn)品和服務(wù)，贏得新市場。
二、日本
1. 緩慢下降
與2022年的強(qiáng)勁市場相比，2023年日本機(jī)床訂單逐漸下降，但從歷史數(shù)據(jù)看，2023年上半年訂單水平仍處高位，繼續(xù)滿足“每月訂單1000億日元以上”的內(nèi)標(biāo)（日本機(jī)床界景氣風(fēng)向指標(biāo)）。
據(jù)日本機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（JMTBA）統(tǒng)計(jì)，2023年5月，機(jī)床訂單總額為1195億日元，環(huán)比下降9.9%，同比下降22.1%，訂單額27個(gè)月來首次跌破1200億日元，但被視為景氣風(fēng)向標(biāo)的“單月訂單超過1000億日元”水平已連續(xù)保持28個(gè)月。5月，日本國內(nèi)訂單總計(jì)378億日元，環(huán)比下降9.4%，同比下降23.6%，三個(gè)月來首次跌破400億日元。除了市場原因，重大國定假日導(dǎo)致營業(yè)天數(shù)減少以及補(bǔ)貼效應(yīng)消失也是導(dǎo)致5月國內(nèi)訂單環(huán)比下降的兩個(gè)因素。截至6月，上半年日本機(jī)床訂單總額7684.4億日元，同比下降15.7%，其中來自日本國內(nèi)訂單2520.8億日元，同比下降19.9%，來自海外市場訂單5163.5億日元，同比下降13.5%。從今年1月份以來的走勢看，由于財(cái)年末的影響，3月份有所回升，但此后一直在緩慢下降，且內(nèi)需降幅大于外需，2023年以來內(nèi)需連續(xù)第6個(gè)月低于去年水平。
這種下降趨勢在一般工業(yè)機(jī)械、汽車、電氣和精密機(jī)械等主要市場尤為明顯，其中依存度較高的汽車市場，對(duì)比國內(nèi)外需求，內(nèi)需下降更為明顯。當(dāng)今對(duì)日本機(jī)床市場影響最大的是汽車和半導(dǎo)體行業(yè)，預(yù)計(jì)這兩個(gè)行業(yè)將最早復(fù)蘇和恢復(fù)增長，許多人認(rèn)為電動(dòng)汽車和半導(dǎo)體制造設(shè)備的表現(xiàn)將成為今年下半年機(jī)床市場走勢的關(guān)鍵所在。
2．汽車市場出現(xiàn)回升跡象
日本國內(nèi)汽車生產(chǎn)正在復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，今年日本國內(nèi)乘用車產(chǎn)量1月58.5萬輛、2月70.1萬輛、3月82.4萬輛、4月68萬輛、5月59萬輛，同比均呈正增長。電動(dòng)汽車領(lǐng)域的投資也令人期待。日本對(duì)電動(dòng)汽車的全面投資落后于世界其他國家，日本業(yè)內(nèi)一直在期待國內(nèi)電動(dòng)汽車領(lǐng)域更多、更大規(guī)模的投資。許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，日本電動(dòng)汽車的投資將從今年開始真正起飛，并在幾年內(nèi)達(dá)到頂峰，或者會(huì)有某些因素將電動(dòng)汽車領(lǐng)域全面投資的啟動(dòng)推遲到明年。總之，業(yè)內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車投資即將開啟的預(yù)期很高，并為預(yù)期中的市場做積極準(zhǔn)備。
另外，投資預(yù)期不僅限于電動(dòng)汽車。對(duì)新技術(shù)開發(fā)（例如綠能）、供應(yīng)鏈強(qiáng)化、自動(dòng)化和效率提高的投資也可能保持強(qiáng)勁，這些預(yù)期投資適用于所有行業(yè)。
3. 半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備市場預(yù)期在上升
7月，日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會(huì)（SEAJ）發(fā)布了半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的需求預(yù)測。由于投資（尤其是內(nèi)存領(lǐng)域的投資）放緩，據(jù)預(yù)測，2023財(cái)年日本半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的銷售額同比將下降約23%。預(yù)計(jì)這一狀況在2024 財(cái)年將得以恢復(fù)，其中存儲(chǔ)器市場將復(fù)蘇，邏輯相關(guān)的資本投入也有望復(fù)蘇，并且隨著新的中央處理器（CPU）的推出、“ChatGPT”等生成式人工智能（AI）的使用擴(kuò)大，以及數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的持續(xù)投資，2024年需求預(yù)計(jì)將同比增長30%。預(yù)計(jì)強(qiáng)勁的投資趨勢將持續(xù)到 2025財(cái)年。另外，全球最大的半導(dǎo)體代工廠臺(tái)積電（TSMC）目前正在日本南部熊本縣建設(shè)第一家工廠，并計(jì)劃于2024年4月份開始在熊本縣建設(shè)第二家工廠。
隨著半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備需求的增長，相關(guān)機(jī)床的需求預(yù)計(jì)也會(huì)增加。半導(dǎo)體設(shè)備制造商目前正處于庫存調(diào)整階段，隨著業(yè)務(wù)復(fù)蘇，制造設(shè)備需求會(huì)隨之復(fù)蘇，同時(shí)會(huì)帶動(dòng)在制造設(shè)備自動(dòng)化和提高效率方面的投資。有業(yè)內(nèi)人士表示，半導(dǎo)體制造設(shè)備行業(yè)的復(fù)蘇可能會(huì)在今年秋季或冬季發(fā)生，并且由于生成式人工智能需要大量半導(dǎo)體，這一領(lǐng)域的設(shè)備需求可能會(huì)先于其他領(lǐng)域達(dá)到峰值。
另外，第31屆日本國際機(jī)床展覽會(huì)（JIMTOF2022）時(shí)隔四年得以舉辦，MECHATRONICS TECHNOLOGY JAPAN 2023（MECT2023）也定于今年秋天舉行。業(yè)內(nèi)期待機(jī)床行業(yè)大型展覽的舉辦將成為市場需求的催化劑。
三、中國
中國是日本機(jī)床行業(yè)最大的出口目的地，其市場很快從2020年爆發(fā)的新冠疫情中恢復(fù)過來，然而自2021年中期以來，市場一直處于平淡狀態(tài)，當(dāng)時(shí)電氣和精密制造業(yè)的資本投資開始放緩。因地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素，使得中國市場未來走勢不甚明朗，但部分行業(yè)依然強(qiáng)勁，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國市場復(fù)蘇的關(guān)鍵在于半導(dǎo)體、電氣和精密制造業(yè)。
1. 2022年中國仍是全球最大的機(jī)床消費(fèi)國和生產(chǎn)國
聯(lián)合國今年的一項(xiàng)調(diào)查顯示，中國第一人口大國的位置已經(jīng)被印度取代，但仍然是世界上最大的經(jīng)濟(jì)體之一，在國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）方面中國排名第二，僅次于美國。2023年4月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測今年中國實(shí)際GDP增長率為5.2%，是全球增速最高的國家之一。
中國被譽(yù)為“世界工廠”，幾乎全球各行各業(yè)的制造商都在中國設(shè)有工廠，導(dǎo)致中國機(jī)床市場需求量很大，多年來中國的機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)都領(lǐng)先于世界。美國出版商Gardner Intelligence的研究顯示，2022年中國機(jī)床（金切+成形）消費(fèi)額為274.1億美元，比上年下降9.3%；同年產(chǎn)量為271億美元，下降2.9%。這兩個(gè)數(shù)字都是遙遙領(lǐng)先于其他國家。進(jìn)口額為66億美元，比上年下降12%，仍是全球最大的機(jī)床進(jìn)口國。
2. 電動(dòng)汽車及其基礎(chǔ)設(shè)施市場強(qiáng)勁
據(jù)日本機(jī)床制造商協(xié)會(huì)，疫情期間來自中國的訂單于2020年2月觸底，此后持續(xù)恢復(fù)至2021年5月。兼任日本機(jī)床協(xié)會(huì)會(huì)長的發(fā)那科株式會(huì)社會(huì)長稻葉善治博士表示，“當(dāng)時(shí)中國各行業(yè)都處于復(fù)蘇態(tài)勢，特別是隨著居家辦公范圍越來越擴(kuò)大，個(gè)人電腦、平板電腦和智能手機(jī)等滿足遠(yuǎn)程工作需求的IT產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)，以及包括半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)在內(nèi)的電氣和精密制造業(yè)積極推動(dòng)了復(fù)蘇”。 隨著對(duì)遠(yuǎn)程工作需求的減弱，電氣和精密制造業(yè)市場表現(xiàn)趨于平淡，但另一方面電動(dòng)汽車需求在此期間變得更加活躍，基礎(chǔ)設(shè)施和建筑設(shè)備也有所復(fù)蘇。
據(jù)日本大隈在截至2023年3月財(cái)年的主要財(cái)務(wù)業(yè)績報(bào)告中的表述，電動(dòng)汽車制造商和零部件供應(yīng)商的強(qiáng)勁資本投資仍在繼續(xù)。因此，對(duì)模具、注塑機(jī)、壓力機(jī)、液壓件和其他相關(guān)行業(yè)的需求也得以增加。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)需求依然堅(jiān)挺，風(fēng)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求從本財(cái)年下半年開始擴(kuò)大，工程機(jī)械也步入復(fù)蘇之路。德馬吉森精機(jī)在2023年5月公布的第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績報(bào)告中表示，“來自中國的訂單同比增長33%，創(chuàng)季度歷史新高。”其他在中型和大型機(jī)械領(lǐng)域具有優(yōu)勢的制造商，例如岡本機(jī)床廠和芝浦機(jī)械，也對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)項(xiàng)目反應(yīng)良好，特別是電動(dòng)汽車和風(fēng)力發(fā)電相關(guān)業(yè)務(wù)。
據(jù)日本機(jī)床制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月，來自中國的訂單連續(xù)五個(gè)月同比下降，累計(jì)訂單金額為1328.98億日元，同比下降17.6%。但行業(yè)整體業(yè)績并未出現(xiàn)大跌，一些穩(wěn)健的用戶領(lǐng)域支撐了盈利。
3. 整體市場有待恢復(fù)
目前，在中國市場的一個(gè)現(xiàn)象是投資者更多持觀望情緒，中國市場的停滯似乎需要一段時(shí)間恢復(fù)才能突破平臺(tái)期。
有日本制造商高管表示，“中國機(jī)床的商業(yè)模式通常要求預(yù)付款，但是對(duì)于客戶來說，即使當(dāng)時(shí)有訂單在手，也會(huì)擔(dān)心在機(jī)床實(shí)際交付后是否還能拿到新增訂單，導(dǎo)致在目前環(huán)境下很多客戶對(duì)于設(shè)備投資持謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度。”在今年6月舉行的日本機(jī)床制造商協(xié)會(huì)月度新聞發(fā)布會(huì)上，會(huì)長稻葉博士表示，“電動(dòng)汽車相關(guān)投資很活躍，許多計(jì)劃正在醞釀實(shí)施中。然而，汽車、半導(dǎo)體、工程機(jī)械等行業(yè)已經(jīng)開始放緩，IT相關(guān)行業(yè)正面臨困難時(shí)期，這種困難時(shí)期可能會(huì)持續(xù)到經(jīng)濟(jì)大幅回升為止”。在一次日本機(jī)床行業(yè)會(huì)議上，有關(guān)人士表示，“年初認(rèn)為中國的電氣和精密制造業(yè)將在今年夏天開始加速，但現(xiàn)在看來可能是在秋天之后，甚至2024新年之后才能復(fù)蘇”。
四、東南亞
東南亞由于地理位置靠近日本且勞動(dòng)力豐富，許多日本企業(yè)在東南亞設(shè)立公司或者投資建廠，導(dǎo)致該地區(qū)對(duì)機(jī)床的需求很高，也使其成為日本機(jī)床行業(yè)最重要的市場之一。
隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩，東南亞經(jīng)濟(jì)增長步伐正在放緩。據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）統(tǒng)計(jì)，泰國是東南亞六個(gè)國家（泰國、馬來西亞、印度尼西亞、越南、菲律賓和新加坡）中GDP增速最高的國家。與歐洲、美國、日本等其他主要市場一樣，東南亞的通脹趨勢和貨幣貶值持續(xù)，去年以來各國央行都實(shí)施了一系列從緊的貨幣政策來控制物價(jià)上漲，因此消費(fèi)者支出和企業(yè)資本投資的需求也減弱。
目前日本來自東南亞市場的訂單水平高于疫情流行前，但有逐漸放緩的跡象，然而東南亞作為僅次于中國的“世界工廠”依然受到世界各地企業(yè)的關(guān)注，未來對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備和電動(dòng)汽車的需求預(yù)計(jì)將增加。
1. 訂單于2022年3月達(dá)到頂峰
東南亞地區(qū)的機(jī)床需求今年也開始放緩。圖2顯示了東南亞六國過去五年半的月度訂單金額。2018年機(jī)床行業(yè)整體蓬勃發(fā)展，需求旺盛，有幾個(gè)月六國的總需求量超過60億日元，尤其是泰國表現(xiàn)突出。2019年中美貿(mào)易緊張局勢加劇，高度依賴中國經(jīng)濟(jì)的東南亞經(jīng)濟(jì)增速放緩，機(jī)床訂單也逐步下降。2020年新冠疫情爆發(fā)，5月機(jī)床訂單觸底至14.6億日元，此后隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)而穩(wěn)步上升，于2022年3月達(dá)到89.51億日元的峰值，為過去五年半以來的最高水平。從2023 年開始，日本從該六國收到的訂單仍高于2019年COVID-19大流行之前的水平，但如上所述，訂單勢頭逐漸開始出現(xiàn)放緩跡象。日本機(jī)床制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年2月至5月，來自東南亞六個(gè)國家的月度訂單總額連續(xù)四個(gè)月低于上年水平。
圖2 2018年5月至2023年5月東南亞六國市場日本機(jī)床訂單情況
2. 馬來西亞、越南正在崛起
東南亞六個(gè)國家中，泰國是機(jī)床需求量最大的市場。泰國機(jī)床市場的特點(diǎn)是機(jī)床進(jìn)出口對(duì)日本的依賴程度較高，大量日本機(jī)床制造商和機(jī)床貿(mào)易公司在泰國設(shè)立了生產(chǎn)基地和當(dāng)?shù)刈庸荆詽M足當(dāng)?shù)匦枨蟆Ｏ旅鎯蓮堬瀳D顯示了2018年（左）和2022年（右）機(jī)床行業(yè)強(qiáng)勁時(shí)來自六國的訂單百分比，泰國在其中都保持了最高份額，但2022年的30.5%較2018年的40.6%，下降了10.1個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，馬來西亞、越南和新加坡已成為市場的新來者。尤其是去年來自馬來西亞的機(jī)床訂單大幅增長，2018年該國在六國訂單總額中占比13.7%，但去年增加了6.0個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到19.7%。
圖3 2018年（左）和2022年（右）東南亞六國日本機(jī)床訂單占比
3. 電動(dòng)汽車和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備市場值得期待
東南亞作為僅次于中國的“世界工廠”，吸引了全球汽車和半導(dǎo)體制造商的廣泛關(guān)注。帶動(dòng)?xùn)|南亞經(jīng)濟(jì)的泰國、印度尼西亞等國家的汽車產(chǎn)業(yè)十分活躍，尤其是泰國，被譽(yù)為“亞洲的底特律”。近年來，在中美貿(mào)易緊張局勢升級(jí)的背景下，一些汽車制造商已將生產(chǎn)基地從中國轉(zhuǎn)移到東南亞，帶動(dòng)來自世界各地的汽車相關(guān)制造商，尤其是日本公司正在涌入該國。隨著東南亞以電動(dòng)汽車為主的供應(yīng)鏈的建立，預(yù)計(jì)機(jī)床需求將逐漸從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車。汽車行業(yè)正面臨“百年一遇的轉(zhuǎn)型期”，印度尼西亞和泰國兩國也正在向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。泰國對(duì)電動(dòng)汽車相關(guān)零部件制造的需求已經(jīng)在增長，印度尼西亞是世界上最大的鎳生產(chǎn)國，鎳用于電動(dòng)汽車的鋰電池。預(yù)計(jì)未來這兩個(gè)市場都將出現(xiàn)大量與電動(dòng)汽車相關(guān)的投資。
另外，馬來西亞和越南擁有蓬勃發(fā)展的電子工業(yè)，包括半導(dǎo)體，兩國機(jī)床訂單份額的增加被認(rèn)為是受到半導(dǎo)體相關(guān)需求的推動(dòng)。鑒于這種供應(yīng)鏈重組的趨勢，兩國市場對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備機(jī)加工零件的需求可能會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勁。
（來源：日媒公開信息 編譯：協(xié)會(huì)傳媒平臺(tái)）
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