機械產品出口較上年同期成長 14.3%,進口成長 19.6%2017 年機械產品出口榮景可期。
1、機械出口
2017 年 1-5 月臺灣機械設備出口成長,出口值達到 97 億 3,500萬美元,較上年同期成長 14.3%。如依新臺幣計價則出口值達到3,002 億元,較之上年同期成長 7.4%。1-5 月臺灣總出口美元計價,較上年成長 12.5%,臺灣出口前景可期。
2016 年臺灣機械出口達到 211 億美元,較上年同期負成長1.7%。臺灣 2017 年 1-5 月總出口值新臺幣 3 兆 7,622 億元,較上年同期成長 5.7%,其中電子產品成長 8.2%,資通視聽產品成長6.3%,化學產品成長 2.4%,鋼鐵成長 16.9%,紡織品負成長 6.6%,電機產品成長 2.6%等。機械產品出口,依新臺幣計價成長達 7.4%,出口表現持續加強。詳如下表 1。
表 1、2017 年 1-5 月臺灣出口主要貨品統計分析表
金額單位:新臺幣億元
數據源:財政部。 (TAMI ,機械公會匯整)
細部分析 2017 年臺灣機械出口依新臺幣計價,1 月出口 595億元,較上年成長 3.9%。2 月出口 515 億元,成長 12.3%。3 月出口 590 億元,成長 0.2%。4 月出口 645 億元,成長 11.0%。5 月出口 657 億元,成長 10.6%。。
2、臺灣機械出口主要市場
(1) 機械出口國家
臺灣機械產品 2017 年 1-5 月出口主要市場,大陸排名第 1 位出口值 27 億 6,580 萬美元,占全部出口 28.4%,較上年同期成長35.5%。美國排名第 2,出口值 15 億 8,023 萬美元,占出口 16.2%,較上年同期成長 1.5%。日本第三,出口值 6 億 5,313 萬美元,占出口 6.7%,較上年同期成長 8.4%,詳如下表 2。細部分析機械出口大陸 1 月 4.52 億美元,成長 25.6%。2 月5.16 億美元,成長 70.2%。3 月 5.31 億美元,成長 18.0%。4 月 6.61億美元,成長 55.5%。5 月 6.04 億美元,成長 20.5%。
表 2、2017 年 1-5 月臺灣機械產品出口國家統計分析表
金額單位:1,000U
數據源:海關, TAMI
(2) 工具機出口國家
2017 年 1-5 月臺灣工具機出口值達 12 億 6,493 萬美元,較上年同期成長 13.0%,工具機出口正在面臨更復雜的國際競爭,且又面臨日元大幅貶值超過 35%左右,將會影響國際買家對臺灣之下單。1 月出口 2.43 億美元,成長 12.9%。2 月出口 2.08 億美元,成長 14.2%。3 月出口 2.39 億美元,成長 8.6%。4 月出口 2.78 億美元,成長 28.4%。5 月出口 2.94 億美元,成長 10.7%。
臺灣工具機產品 2017 年 1-5 月出口前十六大市場,大陸排名第一位,出口值 4 億 2,832 萬美元,占全部出口 33.9%,較上年同期成長 29.8%。美國排名第二,出口值 1 億 3,601 萬美元,占出口10.8%,較上年同期成長 4.6%。泰國第三,出口值 5,131 萬美元,占出口 4.1%,較上年同期成長 21.6%,詳如下表 3。
表 3、2017 年 1-5 月臺灣工具機產品出口國家統計分析
金額單位:1,000US
數據源:TAMI
余依序是土耳其負成長 35.3%,德國成長 5.3%,韓國成長36.7%,印度成長 14.2%,俄羅斯成長 42.8%,越南負成長 6.1%,日本成長 1.3%,馬來西亞成長 60.3%,荷蘭負成長 21.8%,意大利成長 8.7%,印度尼西亞成長 3.8%,英國成長 13.6%,墨西哥成長 24.3%。前 16 大出口市場合計占工具機總出口 82%左右。
3、機械進口
2017 年 1-5 臺灣機械設備進口成長,進口值達到 119 億 4,400萬美元,較上年同期成長 19.6%。
如依新臺幣計價則進口值為 2,977 億元,成長 19.1%。細部分析,2017 年 1 月機械進口 747 億元,成長 6.4%。2 月進口 693 億元,成長 31.7%。3 月進口 774 億元,成長 21.5%。4 月進口 762億元,成長 20.3%。5 月進口 710 億元,減少 8.8%。
4、臺灣機械進口主要來源
臺灣機械 2017 年 1-5 月進口主要來源,日本排名第一位,進口值 34 億 8,372 萬美元,占全部進口 29.2%,較上年同期成長16.9%。第二是美國,進口值 33 億 740 萬美元,占全部進口 27.7%,較上年同期成長 41.0%。第三是大陸,進口值 13 億 776 萬美元,占全部進口 10.9%,較上年同期負成長 3.0%,新加坡排進口第 4位,由于臺新 FTA 免關稅,其中是否大量轉口到臺灣值得關注,詳如下表 4。
表 4、2017 年 1-5 月臺灣機械產品進口來源統計分析
金額單位:1,000US
數據源:海關,TAMI
5.、2017 年臺灣機械出口主要國家成長率
(1) 2016 年經濟成長率
2016 年全球成長 3.1%,其中臺灣成長 1.2%,臺灣機械出口主要市場大陸成長 6.6%,美國 1.4%,日本 0.6%,歐元區 1.6%,韓國 2.6%、新加坡 1.9%。詳如下表 5。
(2) 2017 年經濟預估成長率
2017 年 IMF 預估 2017 年全球經濟成長率 3.4%。其中臺灣經濟成長率預估 1.8%。中國大陸經濟成長率預估 6.5%。美國經濟成長預估 2.3%。日本 0.8%。歐元區經濟成長率 1.6%。韓國 2.7%。新加坡 1.9%。
表 5、2016 與 2017 年全球經濟成長率
6、.影響臺灣機械出口重要因素
新臺幣對美元之匯率 2017 年1-5 月平均美元匯兌新臺幣是30.83NT$/US$,較上年同期升值 6.4%,目前新臺幣對美元正在升值達 30.11NT$/US$左右。韓圜目前仍處于超貶值狀態,自全球金融海嘯發生以來,目前韓圜對新臺幣與 2007 年相比貶值33.0%,而今年新臺幣對美元相對則升值 6.4%,雙方相對差距在三成左右,導致臺灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑。 - 大陸自臺灣進口機械設備適用 ECFA 早收減免稅率,兩岸在 2013 年將加速推動貨品貿易協議調降進口關稅,但未能在2015 年底前完成協商。歐韓 FTA 已在 2011 年 7 月 1 日正式實施,美韓 FTA 已在 2012 年 3 月 15 日實施。另中韓 FTA 已在2015 年年底完成立法,韓國經貿在全球自由化程度已大幅領先臺灣。
當前臺灣機械貨品在全球經貿市場下所面臨之最大問題,首在日本中高端機械受惠于日元對美元大幅貶值,已經在國際市場調降美元售價。次則是同構型最高的韓國機械貨品,由于有 FTA 之加持,在主要市場營銷壓制臺灣機械產品。另大陸機械貨品在國際市場售價較臺灣產品有一段差距,臺灣機械在國際市場正在受到三面夾擊。
日元對新臺幣已回到 2002 年當期匯兌當年新臺幣可換3.63 日元,大幅貶值達 35%左右,歐元亦回到 2003 年對美元匯兌,目前亦貶值 20%,韓圜為因應對日幣之競爭,亦對美元貶值。2017 年 1-5 月臺灣總出口值較上年同期成長 12.5%,顯示臺灣在全球出口競爭力回穩。
臺日歐韓機械產品競爭激烈,2011 年~2012 年日元最強時新臺幣換日元為 2.70¥,2015 年日元最弱時,新臺幣換日元3.79¥,目前換日元 3.65¥,貶值 35%,2014 年歐元最強時可換42NT$,2015 年可換 34NT$,目前歐元對新臺幣 33.9NT$,貶值 20%。2007 年韓圜較強新臺幣可換 28.3,2015 年換 35.3,目前換韓圜 37.4 ,貶 33%。新臺幣對美元仍應適度調整到33~34 元/美元。
在當前全球經貿多變與不穩定情況下,機械新產品研發方向如自動化、客制化、智慧化已成為必備條件,另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力。政府經貿主管要加速執行經貿自由化政策,及貨幣對美元之快速應變能力,以期能協助臺灣機械貨品,在公平條件下,與日韓機械貨品相競爭。
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