機械產品出口較上年同期負成長8.1%,進口成長11.0%后ECFA時代,2016年機械產品出口仍面臨困難。
1.機械出口
2016年1-5月臺灣機械設備出口負成長,出口值達到85億1,700萬美元,較上年同期負成長8.1%。如依新臺幣計價則出口值達到2,795億元,較之上年同期負成長3.7%。1-5月臺灣總出口美元計價,較上年減少10.5%,臺灣出口面臨重大困難。
2015年臺灣機械出口達到201億美元,較上年同期負成長6.8%。臺灣2016年1-5月總出口值新臺幣3兆5,594億元,較上年同期負成長6.2%,其中電子產品成長0.9%,紡織品負成長6.4%,資通視聽產品負成長6.4%,鋼鐵負成長14.5%,化學產品負成長8.5%,電機產品負成長17.3%等。機械產品出口,依新臺幣計價負成長達3.7%,出口表現有待加強。詳如下表1。
表1、2016年1-5月臺灣出口主要貨品統計分析表
金額單位:新臺幣億元
數據源:財政部。 (TAMI ,機械公會匯整)
細部分析2016年臺灣機械出口依新臺幣計價,1月出口573億元,較上年減少7.1%。2月出口459億元,較上年減少4.4%。3月出口589億元,較上年減少2.5%。4月出口581億元,較上年成長6.2%。5月出口594億元,較上年減少9.3%。
2.臺灣機械出口主要市場
(1) 機械出口國家
臺灣機械產品2016年1-5月出口主要市場,大陸排名第1位出口值20億4,107萬美元,占全部出口24.0%,較上年同期負成長18.1%。美國排名第2,出口值15億5,652萬美元,占出口18.3%,較上年同期負成長0.7%。日本第三,出口值6億212萬美元,占出口7.1%,較上年同期成長6.9%,詳如下表2。
細部分析機械出口大陸1月3.61億美元,較上年同月大幅減少36.8%。2月3.03億美元,較上年減少5.8%。3月4.50億美元,較上年減少16.6%。4月4.25億美元,較上年減少7.3%。5月5.01億美元,較上年減少16.1%。
表2、2016年1-5月臺灣機械產品出口國家統計分析
金額單位:1,000US
數據源:海關, TAMI
(2) 工具機出口國家
2016年1-5月臺灣工具機出口值達11億2,008萬美元,較上年同期負成長18.6%,工具機出口似正面臨更復雜的國際競爭,且又面臨日元大幅貶值超過50%左右,將會影響國際買家對臺灣之下單。1月出口2.15億美元,較上年減少24.9%。2月出口1.80億美元,較上年減少13.6%。3月出口2.38億美元,較上年減少21.5%。4月出口2.16億美元,較上年減少21.0%。5月出口2.66億美元,較上年減少11.7%。
臺灣工具機產品2016年1-5月出口前十六大市場,大陸排名第一位,出口值3億3,031萬美元,占全部出口29.5%,較上年同期負成長21.5%。美國排名第二,出口值1億3,009萬美元,占出口11.6%,較上年同期負成長18.0%。土耳其第三,出口值6,952萬美元,占出口6.2%,較上年同期負成長15.0%,詳如下表3。
表3、2016年1-5月臺灣工具機產品出口國家統計分析
金額單位:1,000US
數據源:TAMI
余依序是泰國負成長24.8%,德國負成長7.2%,荷蘭負成長4.9%,越南負成長3.9%,印度成長3.5%,日本負成長17.6%,韓國負成長12.8%,意大利負成長8.4%,俄羅斯負成長29.4%,印度尼西亞負成長25.6%,馬來西亞負成長44.6%,英國負成長33.4%,墨西哥負成長8.9%。前16大出口市場合計占工具機總出口82%左右。
3.機械進口
2016年1-5月臺灣機械設備進口成長,進口值達到99億8,600萬美元,較上年同期成長11.0%。
如依新臺幣計價則進口值為3,277億元,較上年同期成長16.3%。細部分析,2016年1月機械進口701億元,較上年成長11.9%。2月進口526億元,較上年成長17.8%。3月進口637億元,較上年成長6.3%。4月進口633億元,較上年成長10.3%。5月進口778億元,較上年成長36.3%。
4.臺灣機械進口主要來源
臺灣機械2016年1-5月進口主要來源,日本排名第一位,進口值29億8,009萬美元,占全部進口29.8%,較上年同期成長13.7%。第二是美國,進口值23億4,644萬美元,占全部進口23.5%,較上年同期成長4.2%。第三是大陸,進口值13億4,781萬美元,占全部進口13.5%,較上年同期成長4.0%,詳如下表4。
表4、2016年1-5月臺灣機械產品進口來源統計分析
金額單位:1,000US
數據源:海關,TAMI
5. 2016年臺灣機械出口主要國家成長率
(1) 2015年經濟成長率
2015年全球預估成長2.0%,其中臺灣成長1.1%,臺灣機械出口主要市場大陸成長6.8%,美國3.1%,日本1.0%,泰國2.5%,德國1.6%,印度尼西亞4.7%,越南6.5%,韓國3.3%、新加坡3.0%,菲律賓6.0%,印度7.3%,馬來西亞4.7%。詳如下表5。
(2) 2016年經濟預估成長率
2016年IMF預估2016年全球經濟成長率3.4%。其中臺灣經濟成長率預估負0.8%。中國大陸經濟成長率預估6.7%。美國經濟成長預估2.6%。歐洲經濟成長率1.7%。
表5、2015與2016年全球經濟成長率
6.影響臺灣機械出口重要因素
新臺幣對美元之匯率2016年1-5月平均美元匯兌新臺幣是32.8NT$/US$,較上年同期貶值4.58%,目前新臺幣對美元正在升值達32.20NT$/US$左右。韓圜目前仍處于超貶值狀態,自全球金融海嘯發生以來,目前韓圜對美元與2007年相比貶值24.5%,而新臺幣對美元相對則貶值1.3%,雙方相對差距在二成左右,導致臺灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑。
大陸自臺灣進口機械設備適用ECFA早收減免稅率,兩岸在2013年將加速推動貨品貿易協議調降進口關稅,但未能在2015年底前完成協商。歐韓FTA已在2011年7月1日正式實施,美韓FTA已在2012年3月15日實施。另中韓FTA將在2015年年底完成立法,韓國經貿在全球自由化程度已大幅領先臺灣。
當前臺灣機械貨品在全球經貿市場下所面臨之最大問題,首在日本中高端機械受惠于日元對美元大幅貶值,已經在國際市場調降美元售價。次則是同構型最高的韓國機械貨品,由于有FTA之加持,在主要市場營銷壓制臺灣機械產品。另大陸機械貨品在國際市場售價較臺灣產品有一段差距,臺灣機械在國際市場正在受到三面夾擊。
日元對美元已回到2002年當期匯兌,大幅貶值達50%左右,歐元亦回到2003年對美元匯兌,目前亦貶值26%,韓圜為因應對日幣之競爭,亦對美元貶值。2016年1-4月臺灣總出口值較上年同期減少10.7%,顯示臺灣在全球出口競爭力下滑,所以新臺幣對美元仍應適度調整到34~35元/美元。
在當前全球經貿多變與不穩定情況下,在機械新產品研發方向如自動化、客制化、智慧化已成為必備條件,另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力。政府經貿主管要加速執行經貿自由化政策,及貨幣對美元之快速應變能力,以期能協助臺灣機械貨品,在公平競爭條件下,與日韓機械貨品相競爭。
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